한국콜마홀딩스 - 상환전환우선주 조기 상환 청구 공시, 주식소각결정 공시

오늘 장 끝나고 공시를 주욱 보는데 눈에 들어온 한국콜마홀딩스 주식소각 결정 공시

그리고 공시 하나 더 주주의 상환전환우선주 조기 상환 청구 공시

​

​

한국콜마홀딩스에 상환전환우선주가 있었나?!

​

궁금해서 최근 분기 보고서를 열어 보았다.

​

2022년 3분기 보고서를 보니 있네;;;

1,116,071주

​

 

​

2018년 6월 제3자배정 유상증자를 결정

이후 2018년 7월 상환전환우선주 1,116,071주와 전환우선주 446,428주를 발행

​

이후 2019년 1월 전환우선주 446,428주는 전환되고

지금 상환전환우선주만 1,116,071주 남아 있는 상태

​

​

2018년 6월 공시를 또 찾아보면 700억 제3자배정증자

1. 상환전환우선주(이하 RCPS): 1,116,071주 500억

2. 전환우선주(이하 CPS): 446,428주 200억

​

​

상환전환우선주

발행일로부터 5년이 경과한 후 언제든지 상환청구 가능

상환 시 발행금액의 연 2% 복리 가산(기지급한 배당금 차감)

조기 상환조건: 본 건 RCPS 발행일로부터 2년이 되는 날 및 그로부터 매 6개월이 경과한 날마다 조기 상환 청구 가능

상환기간 2023년 07월 20일 ~ 2028년 07월 20일

​

이때 주식 발행가 44,800원이었다.

 

제3자배정 대상자 크릭홀딩스 유한회사

당시 목적은 타법인 증권 취득 자금

​

이 당시 무슨 타법인 주식 및 출자증권 취득했나 보니? 한국콜마네

자회사의 재무구조 개선 등 목적으로 1000억 취득

이때 한국콜마 주가 80,500원에 1,242,237주 = 1000억 유상증자 참여했다.

상환전환우선주 500억 + 전환우선주 200억 + 당시 가지고 있던 현금 300억

​

 

 

그래서 지분율이 26.28 -> 30.31% 올라갔다.

한국콜마는 왜 유상증가를 했었나? 운영자금이 필요해서

​

당시 한국콜마는 현금은 1700억 정도 있고 차입금이 1조 2000억 정도 있었다.

이때가 한국콜마가 CJ헬스케어 인수한 해구나(현재 HK이노엔)

​

​

다시 한국콜마홀딩스로 돌아와서

그때 유상증자했던 상환전환우선주 1,116,071주 조기 상환 청구가 들어왔고

​

상환 예정금액 537억

​

왜 537억이냐?

그때 500억 + 이자 37억

​

그리고 이거 소각한다네

소각예정금액이 537억이니 다 소각한다.

​

​

근데 현금 상환인데 무슨 돈으로 상환하지?

​

별도 재무제표를 보면 현금 27억 단기금융상품 50억

그리고 장단기 차입금이 1500억 대인데?

​

​