휴온스 - 전문의약품 사업부 알아보기 (마취제 5)

◎ 2024년 1분기

 

 

 

전년 동기 대비 주사제 매출액이 감소했다.

기타국가 (주사제)는 2023년 1Q 37억 →  2024년 1Q  45억으로 늘었는데 
북미가 2023년 1Q 57억  →   2024년 1Q 37억으로 감소했다.

 

IR BOOK을 찾아보니 '미국 마취제 공급망 문제 일부 해소로 주사제 수출 감소'라고 나온다.

미국 마취제 공급망 문제는 2023년 투자포인트였는데 이제 피크 아웃인가

 

이런 내용도 나온다.
북미시장: 마취제 품목군 확대 (Multi Dose Vials, Dental Cartridge)

기타국가: 치과용 국소마취제 수출 확대, ANDA 마취제 품목 유럽 및 중동 시장 신규 등록

 

아래 표를 보면 Upcoming ~ 2025에 나오는 품목은 FDA 허가 도전한다는 주사제인 듯. 

2%리도카인, 에피네프린 주사제 (이게 위에서 말한 Dental Cartridge 같고) 

1% 리도카인 주사제, 2% 리도카인 주사제 20mL (이게 위에서 말한 Multi Dose Vials인듯)

 

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기존에 품목 허가도 났었고 & 이미 미국 시장에도 진출해 있어서 

2025년 계획 실현 가능성은 커 보인다.

 

오른쪽 그래프를 보면 20ml 제품 시장이 크다.

기존 싱글 도즈 리도카인 주사제가 이미 매출이 나오고 있기 때문에 추가 영업만 하면 시장 침투는 어느 정도 가능해 보인다.

리도카인 20mL은 판가도 비쌀 테고

 

2025년 증설하게 되면 이건 그냥 단순하게 생각해도 2년 투자하면 되는 거 아닌가?

 

 

 

그런데 주가가 왜 이리 빠졌지?

2024년 계획에 '미국 리도카인 주사제 수출 감소' 이렇게 뙇!!! 적혀 있어서 그런가?

 

 

 

다른 문제가 뭐 있나?

내일부터는 주사제 말고 다른 걸 좀 찾아보자.

 

 

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