F&F홀딩스 - F&F 알아보기 13 (테일러메이드)

이틀 전에 2021년 볼 때  골프용품 업체 테일러메이드를 인수하기로 결정했다는 내용 더 알아보기로 했었는데 

어제 깜빡했다.

 

테일러메이드는 글로벌 3대 골프용품 업체다.

(3대 골프 업체: 테일러메이드는 아쿠쉬네트, 캘러웨이골프)

매출 비중 골프 클럽, 골프공이 90%를 차지, 의류는 2%밖에 안된다.

전 세계 약 200여 개 국가에서 브랜드를 전개하고 있다. 

 

2021년 센트로이드인베스트먼트(센트로이드PE)가 테일러메이드를 2조 정도에 인수하기로 한다. 

원래는 더네이쳐홀딩스가 센트로이드PE와 손을 잡고 테일러메이드를 인수하려고 했다.

그런데 센트로이드PE가 더네이쳐에게 추가 투자를 요구했고 더네이쳐홀딩스는 안 하기로 함. 

(원래 더네이쳐가 1000억 정도 투자하려고 했는데 투자 금액 5000억 이렇게 요구하니 안 함)

 

그리고 전략적투자자로 F&F가 참여한다.

 

인수 자금은 

인수금융 1조원

PEF(센트로이드 제7호 1호)를 통한 중순위 메자닌 4633억 원

PEF(센트로이드 제7호)를 통한 후순위 지분투자 6059억 원

 

여기서 F&F는 중순위 메자닌 2000억 원, 후순위 지분투자 3580억

그리고 유안타증권이 보유한 PEF 지분 580억을 투자해 총 지분율 57.82% 확보

 

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2021년 사업보고서를 보면 관계기업으로 분류된다.

(중요한 의사결정 시 연결실체가 지배력을 행사할 수 없어 관계기업으로 분류하고 있습니다.)

 

 

그리고 2024년 센트로이드PE를 엑시트 시키면서 

테일러베이드를 F&F의 종속기업으로 편입시킬 계획이었다고 한다.

그런데 지난주 더벨 기사를 보니 센트로이드PE 엑시트 방법이 IPO였나 보다.

근데 지금 그게 최적의 시나리오가 아니라 하네. 왤까? 경기가 안 좋아 밸류를 좋게 받기 어렵기 때문인가?

 

 

 

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