혼자 투자 공부

오늘은 녹십자홀딩스 별도 재무상태표를 살펴 보고 큰 숫자 위주로 표를 정리해 보았다.

지주사 별도 재무제표는 처음 보는 거라 뭔가 기존에 보던 기업들과 많이 다르다.

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정리하느라 오늘 20분 다 갔다.

2022년 3Q 기준으로 보면

현금이 별로 없다. 25억

금융자산은 당기손익-공정가치측정금융자산 532억

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 105억

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내일은 금융자산은 당기손익-공정가치측정금융자산부터 뭐 가지고 있는지 보고

별도 재무상태표 이번 분기 특이한 계정이나 숫자들 봐야 겠다.

지난 녹십자홀딩스 공부 ↓ ↓ ↓  

2023.02.12 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 별도 손익계산서 5, 중국 쪽 관련 연결대상 종속회사

2023.02.11 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 별도 손익계산서 비용, 기타수익, 기타비용, 금융수익, 금융원가

2023.02.10 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 별도 손익계산서 살펴보기 3 (배당금수익, 상표권 수익, 경영관리수수료, 로열티 수익)

녹십자홀딩스 별도 손익계산서를 보면 2019년 특이하게 관계기업 및 종속기업 투자이익이 118억 나온다.

Green Cross HK Holdings Limited 지분을 일부 처분하였다.

2018년 지분율 91.98% → 2019년 84.78%

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2019년 기사에 따르면 GCHK의 지분은 GC그룹의 오너 일가와 임직원도 보유하고 있다네.

허일섭 회장이 167만 5408주(1.46%)

허은철 GC 녹십자 사장 90 만 618주(0.78%)

허용준 GC 부사장 188 만 4095주(1.64%)

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Green Cross HK Holdings Limited는 홍콩법인이다. 

기사 볼 때 GCHK 이렇게 약자로 잘 나온다. 

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녹십자홀딩스 - Green Cross HK Holdings Limited - 녹십자(중국) 생물제품유한공사 

지분 구조는 이렇다.

주석을 보면

지배기업의 종속기업인 Green Cross HK Holdings Limited.는 2019년 4월 4일에 외부주주를 신주 인수자로 하는 전환상환우선주를 발행하였다고 나온다.

​

왜?

상장하려고 했네. 2019년 기사를 보면 재무적 투자자(FI)로 들어왔던 린드먼아시아인베스트먼트가 투자금을 회수하면서 새로운 투자자에게 3년 내 IPO를 약정했다고 한다.

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본건 거래 종료일로부터 3년이 되는 날까지의 기간 내에 한국거래소 유가증권시장, 코스닥시장 또는 이에 준하는 해외의 공신력 있는 증권시장(이하 "적격 시장")에 대상 회사 발행 주식에 대한 IPO가 진행되지 않을 경우, 투자자는 투자자가 보유하고 있는 본 건 신주 전부 또는 일부를 지배기업에 매수해 줄 것을 요청할 수 있는 권리를 보유.

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​새로운 재무적 투자자는 워버그 핀 2022년~2023년 사이에 IPO가 이뤄져야 계약 이행이 가능할 것으로 예측커스(Warburg Pincus)로 미국 대형 사모펀드(PEF). 

2022년~2023년 사이에 IPO가 이뤄져야 계약 이행이 가능할 것으로 예측되는데 왜 관련 소식이 아직 없을까?

​

헌터라제와 그린진에프 중국 매출이 어느 정도 이루어져야 중국에서 IPO가 가능할 듯

​

헌터라제는 희귀질환 헌터증후군 치료제이다.

헌터증후군이란 뮤코다당 분해 효소 결핍으로 뮤코다당류가 축적되어 나타나는 유전성 질환을 말한다. 성염색체 열성 유전 질환이다. 

남자의 경우는 XY 이므로 X 염색에 1개에만 이상이 생겨도 병이 생기고, 여자는 XX 이므로 X 염색체 두 개에 이상이 생겨야 질병이 생긴다.

헌터증후군 치료제는 다케다의 엘라프라제와 녹십자의 헌터라제 이렇게 두 개만 있다. 

​

헌터라제는 2020년 9월 중국에서 품목 허가를 받았다.

이후 기사를 보면 2022년 약가 협상 중이라고 했는데 올해 1월 기사에서도 아직 협상 중이라고 올해 말에 중국 내 보험 급여 적용이 예상된다고 한다.

참고로 국내는 급여 적용이 되는 듯

​

그린진에프는 3세대 유전자 재조합 방식의 A형 혈우병 치료제다. 

2021년 중국 국가약품감독관리국으로부터 품목허가를 받았다. 

그린진에프의 현지 마케팅 및 판매는 중국 내 혈장 유래 혈우병 치료제 점유율 1위로 영업·유통망이 탄탄한 녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)가 맡는다.

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중국 쪽 관련 연결대상 종속회사 손익계산서를 보면 다음과 같다.

음 아직 중국 쪽 매출이 그렇게 잘되고 있지는 않은 거 같다. 그럼 IPO 약속한 거는 어떻게 되나? 하긴 근데 지분이 많지는 않아서 다시 사 달라고 해도 큰 문제는 없겠다.

문의는 해보는 게 좋겠다.

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지난 녹십자홀딩스 공부 ↓ ↓ ↓  

2023.02.11 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 별도 손익계산서 비용, 기타수익, 기타비용, 금융수익, 금융원가

2023.02.10 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 별도 손익계산서 살펴보기 3 (배당금수익, 상표권 수익, 경영관리수수료, 로열티 수익)

2023.02.09 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 별도 손익계산서 살펴보기 2

오늘은 별도 손익계산서 비용을 본다.

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2019년까지 나오는 비용인 분양매출원가는 구 신갈 공장 관련된 비용 같고

2020년부터 지급수수료가 올라갔다. 왜 일까?

그리고 감가상각비가 좀 올랐다. 

그 외에는 특별한 사항을 잘 모르겠다.

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순이익단에서 들쑥날쑥한 숫자가 많다.

매해 살펴보면

기본적으로 차입금 때문에 이자비용이 나가고 

과거에는 50억 대인데 최근은 80억 전후로 나간다.

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나머지 들쑥날쑥한 이유는 투자자산들 때문인 듯하다.

금융자산들이 처분이익도 생기고 손실도 생기고 하다 보니 들쑥날쑥하다.

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2020년부터는 파생상품 관련 평가이익도 있다,.

뭔지 찾아보니 수준 3으로 분류되는 금융상품이라고 하는데 

비상장 종속기업인 GC케어(구 녹십자헬스케어)가 발행한 전환상환우선주 관련된 항목이다.

​

그리고 2020년 기타수익에 잡이익 248억이라고 나오네. 

잡이익이라고 200억대나 나오는 것은 너무한 거 아닌가? 

그리고 금융수익에서 당기손익-공정가치측정금융자산의 평가이익, 처분이익이 컸다.

​

가지고 있던 주식 중에 천랩이 2019년 상장했다.

그래서 주가 변동이 생기니 2020년 특히 평가이익 폭이 크게 생긴 거 같다

참고로 천랩은 사명을 CJ 바이오사이언스로 변경하였다.

이후 2021년 사업보고서에 보면 지분을 다 처분했다고 나온다.

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KTB투자증권2종우선주, 제넥신, 케어랩스를 매도했었다. 

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KTB투자증권은 다올투자증권으로 사명을 변경했다. 

다올투자증권의 2020년 사업보고서를 보면 이런 내용이 나온다.

2종 상환전환우선주 발행현황

당사는 2020년 3월 6일 제2020-2차 이사회에서 2종 상환전환우선주 3,427,570주에 대한 상환을 승인하였으며, 제40기 정기주주총회 후 개최된 제2020-3차 이사회 결의에 따라 2020년 4월 10일 해당주식에 대한 상환 및 소각을 완료하였습니다. 따라서 보고서 제출일 현재 당사의 2종 상환전환우선주는 존재하지 않습니다. 

​

2020년 녹십자홀딩스 타법인출자 현황인데 다 상환한 듯.

그래서 처분이익이 잡힌 듯

제넥신도 2020년 녹십자홀딩스 타법인출자 현황에서 보면 다 처분했다.

지분율 0.5%였는데 다 처분

​

녹십자홀딩스의 제넥신 평단가는 모르지만 

주가 차트를 보면 2020년 비싸게 팔기는 팔았을 듯.

그래서 처분이익이 잡힌 듯 

​

케어랩스도 매도

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4.9%이던 지분이 2020년 1%로 줄었다.

이후 2021년 사업보고서를 보면 또 더 줄였다. 0.2%까지 줄였다.

케어랩스는 상장 전부터 투자했다. 그래도 주가 차트 한 번 볼까

오늘은 여기까지 !!

지난 녹십자홀딩스 공부 ↓ ↓ ↓  

2023.02.10 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 별도 손익계산서 살펴보기 3 (배당금수익, 상표권 수익, 경영관리수수료, 로열티 수익)

2023.02.09 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 별도 손익계산서 살펴보기 2

2023.02.08 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 별도 손익계산서, 연결대상 종속회사 매출 순서

어제에 이어 오늘도 녹십자홀딩스 별도 손익계산서 살펴보기

배당금 수익을 보면 2021년 328억이다. 

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상장사 5개의 2020년 배당금을 보면 

(2020년 배당금이 2021년에 입금되니까 2020년 배당금을 확인해야 한다.)

​

1. 녹십자 주당 1500원

​

2. 녹십자웰빙 주당 50원 

​

3. 녹십자엠에스 없음 (적자) 

​

4. 지씨셀 없음 

​

5. 유비케어 주당 50원이지만 여기는 최대주주가 녹십자헬스케어라서 일단 배당금 계산에서는 제외하고 

​

녹십자 주당 1500원 * 5,850,482주 = 87억

​녹십자웰빙 주당 50원 * 2,198,700주 = 1억

​

총 88억 정도 밖에 안되는데 어떻게 배당금 수익이 328억이나 나왔을까?

어디 비상장회사에서 들어왔나 본데?

한번 문의해 봐야 할 듯

기타영업수익의 경우 2021년에는 좀 더 자세히 나누어서 볼 수 있다.

지주사는 상표권(브랜드)에 대한 일체 권리를 가지며 공정거래법상 계열사로부터 브랜드 사용에 따른 로열티를 받는다. 

​

다른 제약 지주사들은 그냥 로열티라고만 하는데 GC녹십자홀딩스는

상표권 수익과 로열티 수익을 분리해서 표시한다.

차이가 뭐지? 이것도 확인해 봐야 할 듯

브랜드로열티가 그룹명 상표권 사용료 아닌가? 

​

기사를 보면 계열사에서 녹십자 로고를 사용하면 판매 제품 상품 매출의 0.5%를 녹십자홀딩스에게 지급한다고 하네.

특히 녹십자로부터 54% 정도 받는 듯

지난 녹십자홀딩스 공부 ↓ ↓ ↓  

2023.02.09 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 별도 손익계산서 살펴보기 2

2023.02.08 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 별도 손익계산서, 연결대상 종속회사 매출 순서

2023.02.07 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 임직원 현황, 임원 급여, 별도 기준 매출

대웅제약 2021년 사업보고서와 2022년 3Q 분기보고서에서 나보타 매출액을 찾아봤다.

2022년 3Q 기준으로 매출의 11.3% 정도를 차지한다.

​

대웅제약의 연구개발비도 찾아보았다.

일부는 무형자산화한다.

그래서 무형자산이 된 개발비도 찾아보았다.

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찾은 김에 각각 뭔지 볼까

나보타 관련해서 생각보다 개발비로 잡힌 금액은 얼마 없구나. 66억 정도. 

어제에 이어 녹십자홀딩스 별도 손익계산서 살펴보기

별도 재무제표 주석에서 매출 구성을 찾아보면 다음과 같다.

임대료 수익이 있네

투자부동산을 찾아 보았다.

투자부동산 규모가 크네 어디지?

2022년 3Q 기준으로는 2765억으로 토지가 1994억, 건물 및 구축물이 762억이다.

2021년 사업보고서에 따르면 현재 장부금액과 공정가치의 차이가 중요하지 않은 것으로 판단해서 공정가치 평가를 수행하지 않았다고 한다.

다음에 통화할 때 한 번 문의해 봐야겠다.

검색하다가 본 건데

2023년 올해 자산관리 팀원 정규직을 모집했었네

접수기간: 2023.01.17(화) ~ 2023.02.07(화)

오늘 공부 끝

지난 녹십자홀딩스 공부 ↓ ↓ ↓  

2023.02.08 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 별도 손익계산서, 연결대상 종속회사 매출 순서

2023.02.07 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 임직원 현황, 임원 급여, 별도 기준 매출

2023.02.06 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 주요 주주

겁 없이 녹십자홀딩스 한 달 보기 도전했다가 애먹는 중 ㅋㅋㅋ

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일단 본사 자체 별도 손익계산서와 재무상태표를 봐야 할 거 같고

​

연결대상 종속회사에 대해서도 봐야 한다. 

단순히 시총에 지분가치만 보면 안 된다.

​

연결 대상 종속 회사 중 2022년 3Q 실적을 매출액 순서대로 줄 세워 봤다.

일단 상장 5개 

1. 녹십자 

2. 녹십자웰빙

3. 녹십자엠에스 

4. 지씨셀

5. 유비케어

​

이해해야 하고

​

비상장 중에서는 매출 규모가 큰 두 군데 정도 일단 보자. 

GC케어(구.녹십자헬스케어) 

녹십자이엠

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오늘은 녹십자홀딩스 별도 재무제표를 간단히 정리했다.

내일 각 연도별로 자세히 보자.

오늘은 여기까지

지난 녹십자홀딩스 공부 ↓ ↓ ↓  

2023.02.07 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 임직원 현황, 임원 급여, 별도 기준 매출

2023.02.06 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 주요 주주

2023.02.05 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 6개 사업부문, 구 신갈 공장 부동산 개발 사업 이력

임직원 현황

허일섭 대표이사, 회장 1954년생 녹십자홀딩스 지분율 12.16% 

서울대 경영학과 

인디아나대학원 경영학 석사 

휴스턴대학원 경영학 박사 

現]㈜녹십자홀딩스 대표이사 회장 

​

​

박용태 부회장 1950년생 녹십자홀딩스 지분율 4.87% 

한양대 금속공학과 

[前]㈜녹십자피비엠 부회장 

[現]㈜녹십자홀딩스 부회장 

​

​

허용준 대표이사 1974년 녹십자홀딩스 지분율 2.91%

연세대 지구시스템과학과 

위스콘신주립대 MBA 

[前]㈜녹십자홀딩스 경영관리실장 

[現]㈜녹십자홀딩스 대표이사 

​

​

보수현황을 보면 

2021년 기준 미등기임원이 총 16억

​

이사 감사는 5인 28억

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5억 넘게 받은 사람은 위 세명

허일섭 회장 9.97억

박용태 부회장 5.88억

허용준 대표이사 10.38억

​

궁금해서 별도 재무제표를 본다. 

녹십자홀딩스 2021년 별도 재무제표를 보면 영업수익은 739억

영업이익 356억

당기순이익 357억

​

생각보다 별도 순이익이 크네

​

배당금만 300억대가 들어온다.

​

관계기업에서 들어오는 배당은 거의 없으니 종속기업에서 들어오는 배당만 2021년 별도 재무제표 주석에서 찾아 본다.

​

녹십자 88억 

Green Cross North America 95억

글로벌바이오인프라 44억

녹십자이엠 26억

GCHK 14억 등

​

​

녹십자 88억 

녹십자 2020년 배당금 1500원 * 녹십자홀딩스 보유 주식 수 5,850,482주 (지분 50.06%) = 87.76억 

숫자 맞다 (맞겠지 당연히 ㅋㅋ)

아 이렇게 들어오는 자회사 배당금은 배당소득세 안 내는 구나

음 2021년에는 녹십자 배당금 2000원으로 늘었다. 

음 이거 보니까 녹십자 배당 많이 해서 녹십자홀딩스로 돈 가지고 오면 되는구나

근데 그렇게 말하기에 녹십자의 배당금이 작고 ㅋㅋ 배당성향이 18% 정도 밖에 안되네

​

일단 오늘은 여기까지만 ;;

지난 녹십자홀딩스 공부 ↓ ↓ ↓  

2023.02.06 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 주요 주주

2023.02.05 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 6개 사업부문, 구 신갈 공장 부동산 개발 사업 이력

2023.02.04 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 조직도

다시 녹십자홀딩스 주요 주주를 보자.

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주요 주주 

허일섭 외 28인 49.54%

국민연금공단 6.96%

자사주 4.45%

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허일섭 외 28인 = 

​

허일섭 12.16% 

허채경 한일시멘트 창업주의 5남.

GC녹십자의 부사장과 사장을 거쳐 부회장이 됐다가 형인 허영섭 전 GC녹십자 회장이 작고하자 대표이사 회장에 올랐다.

​

목암연구소 8.72% 

허영섭 전 회장이 타계하기 전 녹십자홀딩스 주식을 연구소에 기부

허은철·허용준 형제의 우호지분으로 평가

​

박용태 4.87% 

부회장. 13년 6개월

녹십자 창업공신인 고 박창운 전 이사의 아들

오너 일가는 아니지만 그냥 임직원도 아니네.

2023년 2월 4일 녹십자홀딩스 시총 8211억 기준 지분율 4.87%이면 400억 정도네.

​

미래나눔 4.38% 

2009년 고 허영섭 회장이 출연하여 설립한 공익재단

허은철·허용준 형제의 우호지분으로 평가

​

허정미 3.25% 

고 허채경 한일시멘트 회장은 아들이 다섯 인데 그 중 4남인 허남섭의 딸

허일섭 회장 입장에서는 조카, 허은철 대표 입장에서는 사촌.

​

허용준 2.91%

녹십자홀딩스 대표

​

허은철 2.60%

녹십자 대표

목암과학장학재단 2.10% 

허영섭 전 회장이 타계하기 전 녹십자홀딩스 주식을 재단에 기부

허은철·허용준 형제의 우호지분으로 평가

​

그 외 2% 이하는 생략

​

지난 녹십자홀딩스 공부 ↓ ↓ ↓  

2023.02.05 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 6개 사업부문, 구 신갈 공장 부동산 개발 사업 이력

2023.02.04 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 조직도

2023.02.03 - [한 달에 한 기업 공부] - 녹십자홀딩스 - 스마트헬스케어 제3호 사모투자합자회사 신규 설립 / 이원, 크레템, 에이치엠에이치 신규 취득

◎ 연결 기업의 영업부문은 총 6개의 사업 부문으로 구성

​

1 의약품 등 제조 및 판매: 의약품과 의약외품 등의 제조 및 판매업

2 검체 등 진단 및 분석: 혈액 진단 및 유전자 분석

3 의료 서비스 및 시스템 개발 공급: 건강 관리 서비스 제공

4 임대 및 서비스업: 부동산 임대 및 그룹 내 계열사 관리

5 의약품 연구: 백신 등 연구개발

6 기타: 축산업 등 기타 서비스

​

매출액, 영업이익 비중

​

2022년 3Q 기준 (연결 조정 전) 

​

매출액 비중 

의약품 등 제조 및 판매 68%

검체 등 진단 및 분석 13%

의료 서비스 및 시스템 개발 공급 7%

임대 및 서비스업 3%

의약품 연구 0%

기타 9%

​

영업이익 비중 

의약품 등 제조 및 판매 66%

검체 등 진단 및 분석 38%

의료 서비스 및 시스템 개발 공급 0%

임대 및 서비스업 21%

의약품 연구 -21%

기타 -4%

​

☞ 녹십자를 공부 안 하고 바로 녹십자홀딩스를 보니까 

연결재무제표에서 이 숫자를 어떻게 봐야 할지 잘 모르겠다.

괜히 2월에 녹십자홀딩스 골랐나;;;

일단 넘어가자 

​

​

◎ 중요한 신규 사업

당사는 용인도시공사가 시행하는 기흥역세권 도시개발사업 내 당사가 보유한 부지(구, 신갈 공장)에 대하여 단순한 처분이 아닌 

아파트 및 오피스텔 등의 부동산 개발사업을 통하여 효율적으로 토지비를 회수하고 그 이상의 부가가치를 창출하고자 합니다.

​

2008년 금융위기 이후 침체되었던 부동산 및 주택시장에 대한 그간의 공급 부족 및 정부의 적극적인 부양 정책 등으로 인하여 현재 시장은 정상화 되었으며, 

기흥역세권은 5,100세대 규모의 주상복합아파트가 들어서는 미니 신도시로 분당선과 용인 경전철의 더블역세권으로 입지가 매우 우수한 지역입니다.

​

2015년 9월 분양을 개시하여 현재 분양 및 입주가 완료된 기흥역 더샵 주상복합 신축사업은 아파트 총 분양매출액 약 5천억 규모입니다. 

2021년 말까지 약 1,946억 원을 회수 완료하였습니다. 

2023년 상반기까지 도시개발사업의 준공 및 토지 등기 후 최종 정산 시 잔여 약 8억 원 회수될 예정입니다.

​

☞ 신규 사업이라길래 자세히 읽었는데 보니까 다 지나간 이야기다.

사업보고서 업데이트가 잘 안되나

2014년부터 신규 사업이라고 내용이 그대로 나온다.

​

네이버 지도 찾아보니 여기다. 기흥역 더샵

2014년 신갈 공장 부지가 도시개발사업 구역으로 지정되자 신갈 공장에서 생산하던 약들은 혈액 제제는 오창공장으로 백신은 화순공장으로 옮기고 부동산 사업을 했다.

녹십자홀딩스가 토지를 내 놓고 포스코건설이 시공을 맡아 기흥역더샵을 지었다.

1219세대 주상복합. 분양 잘 해서 2018년 준공했고 분양매출은 5000억 이었다.

녹십자홀딩스가 39%, 포스코건설이 61% 지분.

그래서 녹십자홀딩스가 2038억 원에 이르는 분양매출을 달성. 

이 중 1946억 원을 회수했다네. 출자한 토지 장부가가 1627억이니 319억 번 셈이다.

​

그리고 여기서 녹십자홀딩스는 근처 땅을 574억에 더 삼. 

그러면서 녹십자홀딩스가 땅 취득한 세금이 원시취득이냐 승계취득이냐 따지면 세금 환급해 달라 함.

​

원시취득? 어떤 물건에 대해 타인의 권리에 기초하지 않고 새롭게 취득. 원시 취득세율(2.8%)

승계취득? 매매처럼 타인의 권리를 승계해서 취득. 일반 취득세율(4%)

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처음 낸 세금이 일반 취득세율(4%)인데 원시 취득세율(2.8%) 경우라고 환급해 달라고 함.

그 금액이 8억이고 그게 위에 분기 보고서에

"2023년 상반기까지 도시개발사업의 준공 및 토지 등기 후 최종 정산 시 잔여 약 8억 원 회수될 예정입니다."이렇게 기재되어 있는 것이다.

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그러나 못 받을 듯. 법원도 감사원도 이거 원시취득 아니고 승계취득이라고 봄.

8억이라 녹십자홀딩스 규모에 비하면 큰 금액은 아니지만 일단 그렇단다.

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